📊 業務進捗ダッシュボード

D002 業務手順をベースに「今どこまで進んでいるか」「何待ちなのか」を可視化します。 担当者の手動マークと、システムによる自動判定 (ファイル受領状況等) を併用。

29
総タスク
2
✓ 完了
0
⏳ 進行中
2
⏸ 他者待ち
7
○ 準備完了
18
✗ 未着手
完了率 6% (2 / 29)
✓ 完了
⏳ 進行中
⏸ 他者待ち (情報・ファイル待ち)
○ 準備完了 (前工程終わり、着手可)
✗ 未着手
⛔ ブロック
担当別フィルタ: すべて 会計監査人 (4) 投資先評価 (5) 投資先 (6) 事業報告書 (5) 経理 (4) 官公庁 (3) LP (1) 業務管理 (1)
📅 5月
✗
井上会計士と打合せ 会計監査人 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 + 監査法人 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-AUDIT-MEETING-1
前工程 (依存): なし
判定ルール: 監査法人との打合せ記録は人手管理
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 6月上旬
✓
投資先評価表の作成 投資先評価 [完了]
B103 投資評価表 受領済 (5社全件抽出成功)
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-EVAL-CREATE
前工程 (依存): なし
判定ルール: b103_path 受領済 → completed
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✓
資料受領状況一覧の作成 投資先 [完了]
全社 (5社) の資料受領済
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-DOC-COLLECT-LIST
前工程 (依存): なし
判定ルール: config の 5社の files: の存在で部分判定
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
アンケート作成 投資先 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-QUESTIONNAIRE-CREATE
前工程 (依存): なし
判定ルール: アンケートテンプレ作成は手作業
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 6月中旬
○
ドラフト (枠) の作成 事業報告書 [準備完了]
docx1 テンプレ存在、開始可能
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-DRAFT-FRAME
前工程 (依存): なし
判定ルール: docx1 テンプレ存在 → ready
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
投資先評価会議① 投資先評価 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 投資先評価メンバー 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-EVAL-MEETING-1
前工程 (依存): T-EVAL-CREATE
判定ルール: 会議実施は人手
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
投資先評価表の更新 投資先評価 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-EVAL-UPDATE-1
前工程 (依存): T-EVAL-MEETING-1
判定ルール: 評価会議①の結果反映
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 6月下旬
⏸
決算整理一覧の作成 経理 [他者待ち]
B101 決算整理仕訳一覧 受領待ち
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-CLOSING-LIST
前工程 (依存): なし
判定ルール: b101_path 受領済 → ready
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
○
投資先ページの作成 事業報告書 [準備完了]
5社すべての inputs_dir 揃い (5/5)
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-INVEST-PAGE
前工程 (依存): T-DRAFT-FRAME
判定ルール: 5社すべての inputs_dir ファイル揃い → ready
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
資料徴求連絡 投資先 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-DOC-REQUEST
前工程 (依存): なし
判定ルール: メール送信は手作業
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
アンケート送付 投資先 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-QUESTIONNAIRE-SEND
前工程 (依存): T-QUESTIONNAIRE-CREATE
判定ルール: アンケート配布は手作業
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 7月上旬
○
決算整理仕訳 (評価以外) 経理 [準備完了]
B102 組替表 受領済
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-CLOSING-ENTRY-1
前工程 (依存): T-CLOSING-LIST
判定ルール: b102_path 受領済 → ready
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
投資先評価会議② 投資先評価 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 投資先評価メンバー 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-EVAL-MEETING-2
前工程 (依存): T-EVAL-UPDATE-1, T-QUESTIONNAIRE-RECV
判定ルール: 会議実施は人手
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
アンケート受領 投資先 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-QUESTIONNAIRE-RECV
前工程 (依存): T-QUESTIONNAIRE-SEND
判定ルール: 5社からの回答有無を手動チェック
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
投資先評価表の更新 投資先評価 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-EVAL-UPDATE-2
前工程 (依存): T-EVAL-MEETING-2
判定ルール: 評価会議②の結果反映
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 7月中旬
○
決算整理仕訳 (評価分) 経理 [準備完了]
B102 受領済 + 評価表更新待ち
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-CLOSING-ENTRY-2
前工程 (依存): T-CLOSING-ENTRY-1, T-EVAL-UPDATE-2
判定ルール: B103 評価表の更新後
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
○
財務数値ページの作成 事業報告書 [準備完了]
B102/B109/B112 揃い、財務数値ページ作成可能
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-FINANCE-PAGE
前工程 (依存): T-INVEST-PAGE, T-CLOSING-ENTRY-2
判定ルール: B102 + B109 + B112 揃い → ready
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
○
決算書作成 経理 [準備完了]
B102 確定で決算書作成可能
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-FINANCIAL-STMT
前工程 (依存): T-CLOSING-ENTRY-2
判定ルール: B102 確定 → ready
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
アンケート結果作成 投資先 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-QUESTIONNAIRE-SUMM
前工程 (依存): T-QUESTIONNAIRE-RECV
判定ルール: Claude API でテキスト要約 (Phase 2)
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 7月下旬
○
チェック 事業報告書 [準備完了]
検知項目チェックリストで機械チェック可能
担当: 業務担当 + GP 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-DRAFT-CHECK
前工程 (依存): T-FINANCE-PAGE
判定ルール: audit_findings.html の検知項目で機械チェック可
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
資料提出 (監査法人へ) 会計監査人 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-AUDIT-DOCS
前工程 (依存): T-DRAFT-CHECK
判定ルール: 監査法人への送付は手作業
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
法定調書の提出 官公庁 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-TAX-DOCS
前工程 (依存): なし
判定ルール: 支払があった場合のみ
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 8月上旬
✗
往査 (オンライン) 会計監査人 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 監査法人 + 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-AUDIT-VISIT
前工程 (依存): T-AUDIT-DOCS
判定ルール: 監査実施は人手
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 8月中旬
✗
取締役会承認 事業報告書 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: GP 経営層 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-BOARD-APPROVAL
前工程 (依存): T-DRAFT-CHECK, T-AUDIT-REPORT-RECV
判定ルール: 取締役会の決議は手動マーク必要
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 8月下旬
⏸
監査報告書受領 会計監査人 [他者待ち]
監査法人発行待ち
担当: 業務担当 　| 自動判定: ✅
タスクID: T-AUDIT-REPORT-RECV
前工程 (依存): T-AUDIT-VISIT
判定ルール: audit_report_pdf_path 設定済 → completed
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 9月上旬
✗
組合員所得計算書の提出 官公庁 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-PARTNER-INCOME
前工程 (依存): T-FINANCIAL-STMT
判定ルール: 税務署への提出は手作業
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
📅 9月下旬
✗
事業報告書の提出 (LP) LP [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-SUBMIT-LP
前工程 (依存): T-BOARD-APPROVAL
判定ルール: LP への送付は手作業
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
事業報告書の提出 (関東財務局) 官公庁 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-SUBMIT-MOF
前工程 (依存): T-BOARD-APPROVAL
判定ルール: 金融庁統合システム経由
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
✗
ファイリング確認、申し送りの作成 業務管理 [未着手]
業務担当者の手動マーク待ち
担当: 業務担当 　| 手動マーク必要: 🖊
タスクID: T-FILING
前工程 (依存): T-SUBMIT-LP, T-SUBMIT-MOF
判定ルール: 決算完了 (FBC 株主総会終了後)
※ Phase 2 で Appwrite 投入後、ここで「完了マーク」「メモ追加」等の操作が可能になります。
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