Step 6

附属明細1 投資の明細

🟢 完全自動化

このステップで業務担当者がやっていたこと

投資評価会議で各銘柄のランク (S/A/B/C/D) を決定(人間判断)。ランクに応じた評価額(A=取得価額の75%、B=50%、C=25%、D=備忘1円)を計算。未実現損益(評価額 - 取得価額)を算出。結果を附属明細1「投資の明細」に銘柄別・合計と共に記載。

現状の自動化

B103 から現状ランクと取得価額を読み込み、評価額・未実現損益・合計を完全自動計算。ランクの再判定は Streamlit UI で人間が変更可能(リアルタイムに評価額・損益が更新表示)。

主要数値

BS計上額 合計
71,944,073 円
未実現損益 合計
-2,500,701 円
銘柄数
5

実装内容

残課題 / ブロッカー

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